一噸鐵礦石,從巴西或澳大利亞開采出來,再運輸?shù)街袊?成本是多少?答案是僅僅30-40美元左右。
但日前,中國進口鐵礦石價格突破每噸155美元,創(chuàng)下8年新高。這意味著,外國礦山賣一噸鐵礦石給中國企業(yè),可毛賺約120美元,3-4倍于其成本。超額利潤大幅提高了外國礦業(yè)巨頭的業(yè)績,淡水河谷三季度利潤大幅上漲至62.24億美元,為2013年第四季度以來的最高值。但這卻讓本已利潤不高的中國鋼鐵行業(yè)倍感壓力。鐵礦石價格為何出現(xiàn)異動?來自中國的強勁需求依然鐵礦石價格上漲的基礎(chǔ)。從疫情打擊中率先恢復(fù)的中國經(jīng)濟對鋼鐵產(chǎn)品的需求量大增,從而推升對鋼鐵原材料鐵礦石的需求。冶金工業(yè)規(guī)劃研究院黨委書記、總工程師李新創(chuàng)指出,1-11月,我國生鐵產(chǎn)量81290萬噸,同比增長4.2%;粗鋼產(chǎn)量96116萬噸,同比增長5.5%,年化鋼產(chǎn)量將達到10.5億噸。而放眼世界,情況就沒那么理想了。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會預(yù)測,2020年無論發(fā)達經(jīng)濟體還是發(fā)展中經(jīng)濟體,鋼鐵需求量將出現(xiàn)深度萎縮-2.4%,下降至17.251億噸。2020年1-10月,世界粗鋼產(chǎn)量15.11億噸,同比下降2.0%;除中國外,世界其他國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量同比下降10.7%。一增一減之下,2020年全年,中國粗鋼產(chǎn)量占全球的比重有望達60%。但是,生產(chǎn)這么多鋼鐵的中國,原材料卻主要依靠進口。我國是全球最大的鐵礦石進口國,連續(xù)四年保持在10億噸以上高位。“每年中國80%以上的鐵礦石來自進口”,而且進口來源地高度集中,李新創(chuàng)說,自澳大利亞和巴西進口的鐵礦石占總進口量的85%。李新創(chuàng)說,雖然價格上漲,但淡水河谷、FMG鐵礦石產(chǎn)量不僅沒有上升,反而下降,導(dǎo)致供應(yīng)緊張。12月2日,巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷公司公布下調(diào)2020年鐵礦石產(chǎn)量預(yù)期,由之前的3.1億噸下調(diào)至3-3.05億噸。其次,不合理的定價機制,讓中國鋼鐵企業(yè)缺乏定價話語權(quán)。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副秘書長王穎生表示,鐵礦石采用的長協(xié)定價機制,讓下游的鋼鐵企業(yè)缺乏議價能力。礦山每年80%至90%的鐵礦石是通過與大型鋼鐵企業(yè)簽訂長協(xié)的方式銷售的,這部分鐵礦石定量不定價。長協(xié)的價格主要以剩下的約10%左右的現(xiàn)貨銷售價格決定,以當(dāng)月累計量作為長協(xié)結(jié)算依據(jù)。因此,鐵礦石的供應(yīng)量多少、賣什么品種,以什么價格出售,主要由礦山?jīng)Q定。李新創(chuàng)說,鐵礦石的定價實際上是通過小樣本來決定大市場價格,這是非常不合理的。近期鐵礦石價格瘋漲也是由于定價機制不合理而導(dǎo)致投機行為放大。王穎生說,幾乎所有的鋼鐵產(chǎn)品,都可以在期貨市場交易,所以金融市場的炒作,也會對鐵礦石等價格起到推波助瀾的作用。針對鐵礦石價格,大連商品交易所4日發(fā)布風(fēng)險提示函,提醒各方加強風(fēng)險管控。駱鐵軍也表示,從中鋼協(xié)掌握情況來看,近期進口鐵礦石價格大幅上漲偏離供需基本面,存在貿(mào)易商招標(biāo)異常助推指數(shù)上漲、期貨市場臨近交割月多頭逼倉等人為制造市場緊張行為,呼吁相關(guān)監(jiān)管部門盡快介入。他同時指出,貼近市場變化的鐵礦石期貨品牌動態(tài)升貼水制度落地實施迫在眉睫,將有利于鋼鐵企業(yè)更好利用期貨工具管控風(fēng)險。李新創(chuàng)認為,鐵礦石價格高漲是個短期現(xiàn)象。2021年,隨著淡水河谷產(chǎn)量的恢復(fù),全球產(chǎn)量將較2020年有所提升;需求上,預(yù)計全球生鐵產(chǎn)量因中國下降而減少,全球鐵礦將再次供應(yīng)過剩。他認為,鐵礦石價格將呈波動下行態(tài)勢,明年預(yù)計在80-100美元/噸之間波動。2025年,在供應(yīng)仍將過剩的預(yù)期下,結(jié)合全球鐵礦生產(chǎn)成本曲線情況,預(yù)計礦價仍將呈波動下行態(tài)勢,全年鐵礦石均價將在70-90美元/噸。李新創(chuàng)建議,短期內(nèi),鋼鐵企業(yè)要應(yīng)適度控制鋼鐵產(chǎn)量過快增長,以此來平抑對鐵礦石的盲目需求。長期來看,從戰(zhàn)略上講,我國應(yīng)該建立多元化長期穩(wěn)定高效的鐵礦石保障體系。除了巴西、澳大利亞之外,我國還需開拓第三方鐵礦石供應(yīng)渠道。同時,也要加快國內(nèi)鐵礦石供應(yīng)。另外,廢鋼也是鋼鐵生產(chǎn)的重要原料,我國應(yīng)加大廢鋼的收集和供應(yīng)。
為狙擊高價鐵礦石,據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會17日消息,《再生鋼鐵原料》國家標(biāo)準(zhǔn)已于近日正式發(fā)布,并將于2021年1月1日起正式實施。該標(biāo)準(zhǔn)將最大限度挖掘國際和國內(nèi)再生鋼鐵原料資源,提高鐵素資源循環(huán)利用率,增加鋼鐵企業(yè)有效選項,一定程度上抑制對鐵礦石的使用和價格的上漲。
2019年我國廢鋼消耗量2.16億噸,廢鋼比僅為21.6%,遠低于接近40%國際平均水平。在當(dāng)前鐵礦石價格高企,原料嚴重依賴進口的情況下,提供廢鋼利用占比有助于我國鋼鐵行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。另一方面,隨著“碳中和”目標(biāo)的提出,“達峰計劃”發(fā)布實施在即,廢鋼作為一種可再生資源,廢鋼利用可顯著降低二氧化碳和“三廢”的排放,具有顯著的經(jīng)濟和社會效益,提供其消費占比勢在必行?！对偕撹F原料》國標(biāo)的發(fā)布實施,將帶動廢鋼利用在“十四五”期間進入快速發(fā)展期。《再生鋼鐵原料》國家標(biāo)準(zhǔn)對鋼企、鐵礦石市場以及后續(xù)政策場將會有什么影響?
據(jù)了解,供給角度看,廢鋼來源主要可分為國產(chǎn)廢鋼和進口廢鋼,由于對廢鋼進口的限制,目前進口廢鋼量幾乎停滯;而國產(chǎn)廢鋼可分為自產(chǎn)廢鋼、加工廢鋼與折舊廢鋼,其中折舊廢鋼是廢鋼的最大來源,也是未來廢鋼回收的增量所在。“2019年國內(nèi)廢鋼資源量接近1.9億噸,并且隨著社會鋼材積蓄量的增長,國內(nèi)廢鋼資源量持續(xù)擴大。中國工程院預(yù)測,廢鋼資源量每年有望增加1000萬—1500萬噸,2025年達到2.9億噸,2030年達到3.3億噸,?！敝行沤ㄍ朵摰V研究員趙永均表示,從長期角度來看,國家標(biāo)準(zhǔn)的公布有利于國內(nèi)廢鋼回收、加工、流通、利用全產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)范化和集約化運行,為國內(nèi)廢鋼資源的充分利用奠定了堅實基礎(chǔ)。今年國家積極擴大有效投資,也帶動了鋼材需求,但由于鐵礦石價格大幅上漲,鋼鐵行業(yè)并未從中獲得多少收益。增加廢鋼鐵資源回收利用,是推動解決鋼鐵原材料保障問題的重要手段之一,正是在此背景下,國內(nèi)支持廢鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策加快落地。據(jù)了解,再生鋼鐵原料是廢鋼鐵經(jīng)過分類回收及加工處理,可以作為鐵素資源直接入爐使用的爐料產(chǎn)品。與使用鐵礦石相比,用再生鋼鐵原料煉鋼可以大幅度降低污染物排放。因此,再生鋼鐵原料不僅是一種可再生資源,而且是唯一可以替代鐵礦石的鐵素資源,是鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)綠色發(fā)展的一種重要原料。趙永均認為,國家標(biāo)準(zhǔn)的出臺為進口國外優(yōu)質(zhì)再生資源打開了窗口。目前,全球每年廢鋼貿(mào)易量在1億噸左右,2009年國內(nèi)廢鋼進口量曾達到1400萬噸,預(yù)計國家標(biāo)準(zhǔn)正式實施后,廢鋼進口量將快速增長。再生鋼鐵原料是重要的鐵元素來源,對鐵礦石具有一定的替代作用,隨著符合標(biāo)準(zhǔn)的廢鋼大量進口,有利于緩解國內(nèi)鐵礦石的供給壓力,抑制鐵礦石價格的大幅上漲。“放開廢鋼進口有助于緩解國內(nèi)廢鋼供應(yīng)緊張局面,降低用廢企業(yè)成本,也有利于平抑進口鐵礦石價格,緩解進口鐵礦石壓力。”光大期貨黑色研究總監(jiān)邱躍成說。目前,中國電爐短流程煉鋼比例仍然偏低。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù),2019年中國電爐鋼比例為10.4%,扣除中國后的世界電爐鋼比例為48%,中國水平明顯偏低。李新創(chuàng)在12月2日的第23屆全球鐵礦石和鋼鐵行業(yè)預(yù)測大會上表示,隨著中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)進一步向峰值區(qū)中后期發(fā)展,國家產(chǎn)能置換、環(huán)保、土地等政策傾斜,廢鋼資源、電力等支撐條件逐步完善,以及碳排放權(quán)的強制性約束作用逐漸增強,今后我國電爐鋼比例將逐步回升。為深入推進鋼鐵、水泥等行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,工業(yè)和信息化部分別對鋼鐵、水泥等行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法進行修訂,并自12月16日起公開征求對《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法(征求意見稿)》《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法(修訂稿)》的意見。新版《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法(征求意見稿)》規(guī)定,大氣污染防治重點區(qū)域嚴禁增加鋼鐵產(chǎn)能總量。未完成鋼鐵產(chǎn)能總量控制目標(biāo)的省(區(qū)、市),不得接受其他地區(qū)出讓的鋼鐵產(chǎn)能。長江經(jīng)濟帶地區(qū)禁止在合規(guī)園區(qū)外新建、擴建鋼鐵冶煉項目。新版《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法(征求意見稿)》與舊版有諸多不同。一是產(chǎn)能置換的實施地區(qū)范圍擴大為大氣污染防治重點區(qū)域,即京津冀、長三角、珠三角、汾渭平原等地區(qū)以及其他“2+26”大氣通道城市;二是新版辦法明確了列入鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù)的產(chǎn)能、享受獎補資金支持的退出產(chǎn)能、“地條鋼”產(chǎn)能、未重組或未清算的僵尸企業(yè)產(chǎn)能等7種情況不得用于置換,較舊版更加細致,有利于防止種種“打擦邊球”擴大產(chǎn)能的現(xiàn)象。另外,新版《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法(征求意見稿)》收緊了產(chǎn)能置換比例,規(guī)定大氣污染防治重點區(qū)域置換比例不低于1.5:1,其他地區(qū)置換比例不低于1.25:1。不過,為鼓勵企業(yè)兼并重組,提高產(chǎn)業(yè)集中度,對完成實質(zhì)性兼并重組后取得的合規(guī)產(chǎn)能用于項目建設(shè)時,大氣污染防治重點區(qū)域的置換比例可以不低于1.25:1,其他地區(qū)的置換可以不低于1.1:1。對此,邱躍成認為,后面要求會更嚴格,企業(yè)打政策的擦邊球難度會更大。新版鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法和鋼鐵項目備案政策,將更好地指導(dǎo)地方和企業(yè)規(guī)范鋼鐵項目建設(shè),確保鋼鐵總產(chǎn)能只減不增。其中,重點針對當(dāng)前產(chǎn)量過快增長,產(chǎn)能背道而馳等方面問題提出行之有效的解決辦法。趙永均認為,《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法(征求意見稿)》中明確禁止大氣污染防治重點區(qū)域增加鋼鐵產(chǎn)能總量,且重點區(qū)域內(nèi)的置換比例大幅壓減,相當(dāng)于后續(xù)產(chǎn)能置換項目將壓減產(chǎn)能近20%。但是,從近年公布的產(chǎn)能置換項目來看,重點區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)能置換以大型企業(yè)的兼并重組為主,而征求意見稿中規(guī)定,兼并重組大型企業(yè)置換比例可以保持不變。不過,一位不愿透露姓名的行業(yè)人士表示,總體煉鐵產(chǎn)能變化不大。而對于煉鋼產(chǎn)能來說,新方案或變相提升未來粗鋼供應(yīng)能力。一方面,轉(zhuǎn)爐屬于減量置換,但是,新方案轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能換算方法中,同樣的公稱容量對應(yīng)的名義產(chǎn)能要比2017年的方案低,也就是說按照同樣的容量置換就有可能完成要求,而新設(shè)備的實際產(chǎn)能要比舊設(shè)備大;另一方面,新方案中電爐產(chǎn)能換算方法與轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能換算方法存在同樣的問題,而電爐屬于等量置換,煉鋼產(chǎn)能增加或更加明顯。整體來看,意見稿對煉鐵產(chǎn)能影響不大,而煉鋼產(chǎn)能將有所增長。中鋼網(wǎng)綜合國是直通車、新華社、期貨日報
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