2021年鋼鐵市場整體向好 2020年鋼鐵市場供需相對寬松,行業(yè)表現(xiàn)如何,2021年將呈現(xiàn)出什么樣的走向?主要影響因素有哪些? 曹志強:2020年鋼鐵行業(yè)仍處在上行空間,市場受到各種利好政策影響,表現(xiàn)較好,華菱鋼鐵2020年的各項經(jīng)濟指標持續(xù)向好,主要受到六個因素的影響,一是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整,專業(yè)的品種鋼在細分市場中表現(xiàn)好。二是在挖潛增效,降低關(guān)鍵成本上處在行業(yè)領(lǐng)先水平。三是智能制造的應(yīng)用,在提高生產(chǎn)效率、管理效率等方面成效明顯。四是近幾年大力推進的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,使得鋼材市場供需相對平衡。五是在減稅降費上做了大量工作,財務(wù)費用大幅降低。六是內(nèi)部改革不停步,通過黨建引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展,建立中國特色社會主義企業(yè)制度,通過深化內(nèi)部改革,降低成本,市場意識大幅提升。 2020年中國率先在全球?qū)崿F(xiàn)經(jīng)濟正增長,2021年的外部的條件很好,鋼鐵市場有利因素大于不利因素,供需將基本平衡,我對行業(yè)發(fā)展持樂觀態(tài)度。 夏文勇:2021年鋼鐵市場開局較好,價格有所上升,社會庫存相對較低。主要受到幾個方面因素影響,一方面原材料價格堅挺,2021年以來鐵礦石價格在每噸170美元左右;另一方面鋼材需求旺盛,下游客戶出口訂單非常飽滿,機電和家電產(chǎn)品的大量出口,帶動鋼材間接出口。 當前鋼鐵市場的走勢會影響到全年走向,整體相對樂觀,將呈現(xiàn)出三個特點。首先2021年鋼鐵的需求將有望好于去年同期。2021年是“十四五”的開局之年,各地都提出比較高的經(jīng)濟發(fā)展目標。將對鋼材需求起到拉動作用。其次鋼鐵的需求結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化,工業(yè)用材、中高端鋼材的價格相對較好,而建筑用材由于房地產(chǎn)行業(yè)不是很景氣,主要依賴“鐵公機”等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),相對弱些。最后是2021年鋼材的出口形勢將好于2020年。隨著疫苗在全球大范圍接種,今年6月后全球經(jīng)濟復(fù)蘇,鋼鐵是基礎(chǔ)材料,全球的需求會相對比較旺盛,而中國鋼材相對比較有競爭力,加上國外一些發(fā)達經(jīng)濟體采取寬松的貨幣政策,將推動大宗商品價格走高。 侯軍:2020年,我國鋼鐵行業(yè)以服務(wù)于國內(nèi)經(jīng)濟建設(shè)為主,出口為輔。進入2021年,市場最顯著的特點是“變”,整個產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)“需求內(nèi)強外弱、供給內(nèi)外施壓、品種分化嚴重、資源趨向集中、要素制約突出、經(jīng)營風險加大”的基本特征。 主要影響因素包括:一是全球經(jīng)濟復(fù)蘇情況,特別是中國經(jīng)濟的增長情況,由此帶來國內(nèi)鋼材市場的主導驅(qū)動力將由供給側(cè)向需求側(cè)轉(zhuǎn)移。二是在高成本驅(qū)動下,產(chǎn)業(yè)鏈及市場價格易產(chǎn)生大幅波動。三是高供給形成的資源競爭和庫存升高,使得市場風險在積蓄,競爭度增強。四是在“雙控”形勢下,能源、資源等影響要素增多、影響程度加深。2021年,鋼鐵行業(yè)繼續(xù)以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,鞏固提升鋼鐵去產(chǎn)能工作成果。今年我國將進一步強化降碳的剛性舉措,實施工業(yè)低碳行動和綠色制造工程,并制訂鋼鐵、水泥等重點行業(yè)碳達峰行動方案和路線圖。鋼鐵行業(yè)作為降低碳排放的重點行業(yè),在突破性低碳創(chuàng)新技術(shù)、提升基礎(chǔ)能力建設(shè)、破解低碳發(fā)展難題等方面面臨著嚴峻挑戰(zhàn),減排壓力巨大。 李利劍:2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年,在國家強有力政策支撐下,鋼鐵市場預(yù)計將保持高位震蕩運行,并呈現(xiàn)出高產(chǎn)量、高成本、高需求的特點。 一是產(chǎn)量保持高位。2020年,我國粗鋼產(chǎn)量首次突破10億噸大關(guān),連續(xù)五年創(chuàng)新高。2021年大量新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放,粗鋼產(chǎn)量已達峰值區(qū),在工信部四措并舉壓減鋼鐵產(chǎn)量的背景下,后期或?qū)⒊霈F(xiàn)穩(wěn)中偏下,但幅度有限,鋼鐵產(chǎn)量仍將保持較高水平。 二是成本壓力增加。2020年,鐵礦石、廢鋼、焦炭等原燃料市場“漲聲一片”,2021年很難大幅回落,鋼鐵成本壓力持續(xù)增加,對市場價格形成支撐。 三是市場需求旺盛。一方面基建投資繼續(xù)加大,特別是交通基礎(chǔ)設(shè)施投資,預(yù)計將達到2.4萬億元;另一方面制造業(yè)發(fā)展?jié)摿κ?汽車行業(yè)、家電行業(yè)將保持增長態(tài)勢,工程機械、裝備機械有望持續(xù)景氣,帶來巨大的用鋼需求,將有力支撐鋼鐵市場的高位運行。 張武宗:我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量提升十分迅速,2020年達到10.5億噸,對能源供給、環(huán)保改善產(chǎn)生了巨大壓力。加之礦價飛漲,利潤大量流向國外礦山,2021年要調(diào)控粗鋼產(chǎn)量,逐步構(gòu)建科學完善的粗鋼產(chǎn)量考核約束機制,推動實現(xiàn)鋼鐵企業(yè)有序調(diào)產(chǎn)控產(chǎn),進而推動鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)高質(zhì)量發(fā)展。可以從三個方面著力,一是科學選取考核指標。以社會貢獻水平、低碳發(fā)展水平、污染物排放水平作為考核指標。二是堅持市場化、法治化原則,逐步健全長效的綜合評價機制。三是強化執(zhí)法監(jiān)督制度。 王樹華:2020年中國鋼鐵在國民經(jīng)濟和工業(yè)平穩(wěn)發(fā)展中發(fā)揮了“壓艙石”作用,鋼鐵工業(yè)成為中國最具競爭力的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一。2021年是中國經(jīng)濟復(fù)蘇之年,也是鋼鐵行業(yè)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要時期,對鋼鐵市場走向的主要影響因素包括:一是“堅決壓縮粗鋼產(chǎn)量,確保粗鋼產(chǎn)量同比下降”將是2021年的政策總基調(diào);二是鐵礦石價格需要回歸行業(yè)基本面,2020年進口鐵礦石價格的持續(xù)非理性上漲完全背離行業(yè)基本面,要多管齊下逐步降低對進口鐵礦石的依賴;三是鋼鐵行業(yè)需要補短板,解決“卡脖子”問題,實現(xiàn)關(guān)鍵鋼鐵材料的自主保障和前沿技術(shù)的突破。 碳達峰、碳中和加速鋼鐵行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型進程 中國已在國際社會宣布2030年實現(xiàn)碳達峰,2060年前實現(xiàn)碳中和,將對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生什么樣的影響? 曹志強:“十三五”以來,中國鋼鐵行業(yè)在提高效率、管理水平,超低排放上取得積極進展,在節(jié)能減排和環(huán)境整治上有非常大的進步,近三年單位工業(yè)增加值的能耗降幅達到15%,但要實現(xiàn)碳達峰和碳中和的目標,還是面臨很多挑戰(zhàn)。首先中國鋼鐵行業(yè)還要持續(xù)提升綠色發(fā)展意識,優(yōu)化過多依賴傳統(tǒng)化石能源格局。其次技術(shù)創(chuàng)新能力與需求相比有差距,在推動綠色升級的關(guān)鍵技術(shù)上還不是很成熟。最后鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度不高,不具備集中資源優(yōu)勢解決瓶頸問題的條件。 推進鋼鐵行業(yè)的碳達峰和碳中和,需要多方合力。政府層面上,國務(wù)院下發(fā)《綠色低碳發(fā)展行動方案》,要在各個層面上做好宣貫。國家和政府要在專項資金,綠色金融上,支持鋼鐵行業(yè)加大投入,優(yōu)化結(jié)構(gòu),降低化石燃料比重。企業(yè)要提升碳管理水平,加大技術(shù)研究和創(chuàng)新力度。行業(yè)要打破技術(shù)壁壘,推動行業(yè)的兼并整合,進一步提高資源能源利用效率,同時加快制定出臺減排標準和相關(guān)法律法規(guī)。 夏文勇:碳達峰和碳中和的時間表確定后,將加速鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的進程。鋼鐵行業(yè)占到全國二氧化碳排放量的15%,要在行業(yè)推進碳達峰和碳中和,一些工藝先進、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理的企業(yè),將迎來發(fā)展的機遇期,而能耗高、品種附加值較低的企業(yè),將會受到一定沖擊。與此同時,碳達峰使得對清潔能源的需求增加,太陽能、風電和水電將加快發(fā)展,而風電需要大量中厚板,也將為鋼鐵需求帶來新機遇。建議在評估鋼鐵企業(yè)的碳減排效果時,將鋼材價值和二氧化碳排放量作對比,取比較值,同等排放下鋼材價值更高的企業(yè)得到支持,以促使鋼鐵企業(yè)降低煤炭等能源的消耗,提高生產(chǎn)效率,增加研發(fā)投入,生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品。新余鋼鐵最近在籌劃利用江西省的稀土資源優(yōu)勢,上馬一條精品的棒材生產(chǎn)線,通過與下游用戶緊密合作,研發(fā)稀土軸承鋼,破解當前大量軸承從國外進口的問題。未來鋼企如果不能達到相應(yīng)的能耗,就需要購買碳排放指標,從而提高生產(chǎn)成本,將加快企業(yè)優(yōu)勝劣汰的進程。 侯軍:今年我國將進一步強化降碳的剛性舉措,實施工業(yè)低碳行動和綠色制造工程,并制訂鋼鐵、水泥等重點行業(yè)碳達峰行動方案和路線圖。鋼鐵行業(yè)作為降低碳排放的重點行業(yè),在突破性低碳創(chuàng)新技術(shù)、提升基礎(chǔ)能力建設(shè)、破解低碳發(fā)展難題等方面面臨著嚴峻挑戰(zhàn),減排壓力巨大。山鋼集團去年11月在山東省生態(tài)環(huán)境廳組織的環(huán)保績效考評中取得了“3A、3B”的好成績,這標志著集團綠色發(fā)展取得重大成果,開始邁進鋼鐵超低排放時代。 面對鋼鐵產(chǎn)量高企與行業(yè)產(chǎn)能擴張沖動時隱時現(xiàn)、生態(tài)環(huán)境約束越來越緊、資源對外依存度高、產(chǎn)業(yè)集中度低以及新一輪壓減產(chǎn)能等問題交織,區(qū)域競爭和產(chǎn)業(yè)競爭將日趨白熱化,鋼鐵行業(yè)格局必將深度調(diào)整。鋼鐵行業(yè)是國家第一批碳減排重點管控八大行業(yè)之一,鋼鐵行業(yè)碳交易市場啟動在即。山鋼將爭取成為全國鋼鐵行業(yè)率先實現(xiàn)碳達峰碳中和目標的企業(yè),發(fā)揮國有企業(yè)綠色低碳發(fā)展的示范引領(lǐng)作用。山鋼已啟動新一輪“四增四減”行動,優(yōu)化能源結(jié)構(gòu),發(fā)展低碳產(chǎn)業(yè),積極跟蹤氫冶金、碳捕集利用等低碳技術(shù),降低碳排放強度。 李利劍:鋼鐵行業(yè)作為我國碳排放較大的行業(yè)之一,采取切實有力措施,推進碳減排工作,為國家實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標作出積極貢獻,既是鋼鐵人必須履行的責任義務(wù),也是鋼鐵行業(yè)發(fā)展的必然要求。 一是嚴格控制鋼鐵產(chǎn)量。從今年開始國家將強化降碳的剛性舉措,將逐步建立以碳排放、污染物排放、能耗總量為依據(jù)的約束機制,以強有力的手段壓減鋼鐵產(chǎn)量。 二是綠色改造全面提速。“十四五”期間,鋼企普遍面臨碳減排和超低排放的雙重任務(wù),預(yù)計2025年底,全國80%鋼企將完成超低排放改造。今年年初,安鋼已完成長流程A級績效企業(yè)公示,預(yù)計不久的將來,超低排放就會成為行業(yè)的準入門檻。 三是促進融合共生發(fā)展。鋼鐵企業(yè)的城市固廢消納與能源轉(zhuǎn)換兩大功能將得到充分發(fā)揮。安鋼去年就實施了余熱暖民工程,一期工程運行良好,每年可節(jié)約標煤5萬噸、減少二氧化碳排放10.64萬噸,今年將繼續(xù)加大推進力度。 四是倒逼企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在工藝流程方面,以氫能冶煉為代表的新技術(shù)研發(fā)進度將按下“加速鍵”,廢鋼使用、短流程電爐冶煉在行業(yè)的占比可能會進一步提高。在集約發(fā)展方面,以超高溫亞臨界為代表的發(fā)電技術(shù)將大規(guī)模推廣應(yīng)用,余熱余能利用效率也會大幅提升。在生產(chǎn)經(jīng)營方面,產(chǎn)線的工藝升級、智能化改造會加快速度,最大限度提高生產(chǎn)效率,提高產(chǎn)品質(zhì)量。 張武宗:碳達峰會對未來中國經(jīng)濟產(chǎn)生革命性的影響。按照正常規(guī)律,經(jīng)濟增長6%,能耗會增長2%左右,但碳達峰意味著:經(jīng)濟雖然增長,能源消耗是零增長或負增長。 鋼鐵行業(yè)是高耗能行業(yè),碳達峰首當其沖要求其減少碳排放。一方面鋼鐵產(chǎn)業(yè)要大幅度減少,隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整這是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢,另一方面必須經(jīng)過科技進步和管理進步減少碳排放,減少碳排放是今后十年鋼鐵行業(yè)十分艱巨的任務(wù)。 王樹華:鋼鐵企業(yè)必須加快做好行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的頂層設(shè)計,提前謀劃布局碳減排工作。一是進一步優(yōu)化原料、工藝和能源結(jié)構(gòu),突破低碳工藝技術(shù)瓶頸,推動非化石能源尤其是氫能在鋼鐵行業(yè)的應(yīng)用,同時促進能源結(jié)構(gòu)和流程結(jié)構(gòu)的低碳轉(zhuǎn)型;二是優(yōu)化完善產(chǎn)業(yè)布局。推進鋼鐵行業(yè)兼并重組,提高產(chǎn)業(yè)集中度,科學化解過剩產(chǎn)能、壓縮粗鋼產(chǎn)量,推動鋼鐵全產(chǎn)業(yè)鏈、全供應(yīng)鏈、全價值鏈跨入低碳發(fā)展新循環(huán);三是借鑒國際國外經(jīng)驗,構(gòu)建完善的鋼鐵行業(yè)碳排放管理標準體系加快碳排放管理標準制定修訂,建立健全的鋼鐵行業(yè)碳排放管理標準體系;四是鼓勵鋼鐵企業(yè)引入產(chǎn)品全生命周期綠色發(fā)展理念,大力推廣綠色設(shè)計產(chǎn)品,引導下游產(chǎn)業(yè)用鋼升級,促進優(yōu)質(zhì)、高強、長壽命、可循環(huán)的鋼鐵產(chǎn)品應(yīng)用;五是推動綠色消費,以大城市新建公共建筑為重點,加快鋼結(jié)構(gòu)建筑推廣應(yīng)用。冀南鋼鐵集團將從自身實際出發(fā),讓低碳發(fā)展真正成為鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、提高競爭力的重要引擎。 鋼鐵行業(yè)兼并重組需多用市場化手段 鋼鐵行業(yè)的重組一直在進行中,如何看之前的進展,未來會呈現(xiàn)出什么樣的趨勢? 曹志強:鋼鐵行業(yè)的兼并重組,去年進展較快,但與政府的推動作用相比,市場的力量不是特別大。 中國正處在工業(yè)化后期,鋼鐵行業(yè)還面對比較多的發(fā)展中問題,兼并重組曾被寄予厚望,目前看效果有限,比如中國的鐵礦石大量依賴進口,受到四大礦業(yè)公司的壓制,鋼鐵企業(yè)的兼并重組并沒有打破鐵礦石企業(yè)的壟斷,達到預(yù)期的效果。當前鋼鐵行業(yè)依然處在上行周期,作為周期性很強的行業(yè),很快要步入下行周期,要破解行業(yè)發(fā)展的問題,需要更大發(fā)揮市場的作用。總之,歷史的車輪滾滾向前,鋼鐵行業(yè)的兼并重組肯定會加速,需要重點關(guān)注市場和政府主導作用的此消彼長。 夏文勇:2016年以來,中國鋼鐵行業(yè)重組的進程加快,國有企業(yè)快速擴張,民營企業(yè)也有一些重組。鋼鐵企業(yè)的兼并重組是行業(yè)發(fā)展的趨勢,通過兼并重組形成大的集團,對原料進行集中采購,對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理分配并統(tǒng)一銷售政策,可以避免惡性競爭,但真正要實現(xiàn)前十個企業(yè)占到市場供應(yīng)6成的比例,還有一個過程,未來的兼并重組不會像之前那么快,將步入平穩(wěn)期。與此同時,與前期更多是行政力量推動的兼并重組相比,后期市場的行為將更多一些,但在2021年不會有明顯的變化,到“十四五”中后期才會有所調(diào)整。 侯軍:“十三五”期間,前十家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國比重,由2016年的35.9%提升到2020年的39.2%,特別是2020年比2019年提高了2.6個百分點,是2011年以來提升最快的一年。到2025年,中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)60%—70%的產(chǎn)量將集中在10家左右的大集團內(nèi),未來五年我國前10名鋼鐵企業(yè)集中度將再提30%左右。2021年,預(yù)計鋼企兼并重組將加快推進,產(chǎn)能集中度將進一步提升。 隨著鋼企兼并重組加快推進,鋼鐵行業(yè)將實現(xiàn)從量變到質(zhì)變的改變,競爭力和抗風險能力進一步提升。建議政府部門完善政策支持和保障體系,為鋼鐵行業(yè)兼并重組順利推進提供良好環(huán)境,推動和鼓勵更多大型鋼鐵企業(yè)牽頭實施兼并重組。通過采取聯(lián)合重組、混改等舉措,減少企業(yè)戶數(shù),形成不同區(qū)域有影響力的鋼鐵集團和專業(yè)化一流企業(yè),提升鋼鐵行業(yè)集中度和產(chǎn)業(yè)集聚化發(fā)展水平。 李利劍:近年來,鋼鐵行業(yè)重組進程持續(xù)加快,“大鋼企”時代提速到來,產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)中有升。一是國有企業(yè)戰(zhàn)略性重組取得重大突破。二是民營企業(yè)跨區(qū)域重組成為主流。三是跨行業(yè)、跨產(chǎn)業(yè)重組拉開帷幕。四是產(chǎn)能整合走出去步伐加快。今年各大鋼企的聯(lián)合重組進程將愈演愈猛、方向?qū)⒃絹碓矫鳌⑿Ч麑⒃絹碓綄崱?/span> 一是重組進程更快。工信部分別就新修訂的《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》《關(guān)于推動鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》等公開征求意見,將倒逼行業(yè)加快兼并重組、轉(zhuǎn)型升級步伐。 二是重組方向更明。一方面,以區(qū)域整合為主的重組開始加快。另一方面,以產(chǎn)業(yè)鏈延伸為補充的重組逐步顯現(xiàn),將圍繞鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈安全建設(shè),加強鐵礦石、焦炭、廢鋼等上游資源保障,推進與下游用鋼市場聯(lián)動。 三是重組成效更實。將更加注重文化融合、管理對接、資源協(xié)同、機制創(chuàng)新等方面,合理優(yōu)化資源配置,提高運營和生產(chǎn)效率,盡早實現(xiàn)聯(lián)合重組效益和協(xié)同效應(yīng)。 王樹華:2021年1月28日,陜鋼集團等陜晉川甘論壇區(qū)域內(nèi)6家單位9家鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)注冊成立了西北聯(lián)合鋼鐵有限公司,涉及總產(chǎn)能超過6000萬噸,2月1日,中國寶武托管昆鋼,在實現(xiàn)“億噸寶武”目標后,向“2億噸”目標進發(fā);2月10日,建龍集團正式托管邢鋼,產(chǎn)能增至約4000萬噸。區(qū)域性鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組已拉開帷幕,中國寶武將在行業(yè)的聯(lián)合重組中繼續(xù)發(fā)揮引領(lǐng)作用,同時,央企、國企和民營企業(yè)的混合所有制式重組正在推進中。“十四五”期間,中國寶武繼續(xù)推進聯(lián)合重組,拉大和跟隨者的差距,區(qū)域性重組,跨地區(qū)、跨所有制重組將呈加快趨勢;抱團取暖的區(qū)域性重組方面,東北地區(qū)、北部灣地區(qū)、長三角地區(qū)及環(huán)渤海地區(qū)均具備區(qū)域性重組的特征;此外,以河鋼集團、沙鋼集團、建龍集團和首鋼集團為主的大型鋼鐵企業(yè)集團,均有實力跨地區(qū)、跨所有制重組布局。 2015年以來,冀南鋼鐵集團以裕華鋼鐵為首先后收購多家企業(yè),已形成總資產(chǎn)1520億元、近2000萬噸產(chǎn)能河北重要的民營鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群。集團將繼續(xù)利用鋼鐵行業(yè)當前有利的兼并重組重要窗口期,積極開展跨地區(qū)、跨所有制的兼并重組,以及區(qū)域性、戰(zhàn)略性重大兼并重組,加快提升產(chǎn)業(yè)集中度,繼續(xù)加強行業(yè)競爭力。
來源:中國經(jīng)濟時報
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