隨著華北地區疫情防控加嚴,且臨近年關,需求回落的壓力加大,采購意愿明顯下降,期鋼日內大幅跳水,市場報價多數下調,但原料端堅挺,焦炭迎十三輪提漲,鋼廠成本推升,價格尚未形成趨勢性下跌,短時維持穩中偏弱走勢。
市場報價:
期鋼大跳水,現貨報價小幅走弱
期鋼今日大跌,期螺下跌125收報4348,期卷下跌196收報4458,鐵礦石下跌18收報1046,焦煤上漲17.5收報1781.5,焦炭下跌3.84收報2844。
現貨方面,市場成交偏弱,觀望為主,商家陰跌出貨,報價多數下調。
螺紋鋼24個市場中7個市場下跌20-80, 20mm HRB400E平均價格4386元/噸,較上個交易日下調9元/噸;
熱卷24個市場中18個市場下跌20-100,4.75 熱軋板卷平均價格4607元/噸,較上個交易日下調33元/噸;
中板24個市場中15個市場下跌10-30,1個市場上漲50,14-20mm 普中板平均價格4562元/噸,較上個交易日下調8元/噸。
宏觀面:
CPI和PPI同比回升,需求穩定恢復
國家統計局公布12月CPI和PPI數據,均有回升。其中,CPI由上月同比下降0.5%轉為同比上漲0.2%,PPI同比下降0.4%,降幅較上月收窄1.1個百分點。一方面,CPI上漲反映居民消費季節性拉動,以及天氣影響下成本推升。另一方面,PPI降幅收窄,與國際大宗商品價格攀升帶動國內工業價格持續上揚有關。也側面反映需求端的穩步恢復,2021年國內經濟持續恢復的預期較強。
新增專項債或降至3萬億規模
近日,財政部部長劉昆表示,兼顧穩增長和防風險需要,合理確定赤字率和地方政府專項債券規模,保持適度支出強度,預計今年新增地方專項債券規模較去年有所下降,保持在3萬億元規模,而2020年新增專項債規模在3.75萬億。專項債作為支撐基建投資的關鍵,2021年隨著經濟的恢復,將會更加注重發揮債券資金投資拉動作用,基建投資增速有望保持小幅回升。
成本端:
焦炭開啟十三輪提漲
山西、河北等地大型焦企紛紛開啟第十三輪提漲,1月13日0時起,介休市昌盛煤氣化焦炭價格提漲100元/噸,山西襄礦集團沁縣華安焦化有限公司焦炭價格提漲100元/噸,河北大型焦企也同步提漲100元/噸。焦炭強勢提漲,目前價格較7月低位高出800元/噸。對成材形成支撐。
鋼廠方面:
1月中旬主流鋼廠建材上調50
今日建材主流鋼廠沙鋼、中天對1月中旬出廠價格最高上調50元/噸,較此前幾輪調漲幅度均有所放緩。其中,沙鋼螺紋鋼價格上調50元/噸,盤螺和高線維穩。中天鋼鐵螺紋鋼、盤螺、高線出廠價均持穩。原料端價格強勁,推升鋼廠成本,但同時下游需求隨著寒潮和疫情影響持續下滑,高成本和低需求形成博弈,令當前價格上下空間均有限。
綜上,華北地區疫情影響下需求轉弱的壓力加大,期鋼大幅跳水,現貨多數跟隨下調,但原料端依舊強勢,推升鋼廠成本,鋼價回落的空間相對有限,預計明日鋼價穩中偏弱。
2021年1月11日鋼廠調價
據數據監測,今日共28家鋼廠調價,其中漲幅最高為弘泰工字鋼,調價幅度110元/噸,跌幅最大為江蘇雨花建材,調價幅度90元/噸,具體調價明細如下: 鋼廠調價 武安裕華高線價格平穩 山西高義建材價格平穩 河鋼北京建材價格平穩 河鋼天津建材價格平穩 唐山玄龍螺紋鋼價格平穩 沙鋼1月中旬螺紋鋼上調50元/噸 長江鋼鐵建材下調60元/噸 福建三寶建材下調50元/噸 江蘇雨花建材下調90元/噸 石橫特鋼建材下調30元/噸 萊鋼永鋒建材下調30元/噸 山東西王建材下調30元/噸 江蘇鴻泰螺紋鋼下調50元/噸 電力角鋼上調40元/噸 鑫杭槽鋼上調30元/噸 唐城工字鋼上調90元/噸 大成工字鋼上調70元/噸 宏潤H型鋼上調60元/噸 電力槽鋼上調40-60元/噸 弘泰工字鋼上調110元/噸 東方鋼廠槽鋼上調60元/噸 鑫億源H型鋼上調40元/噸 山東傳洋型材上調40元/噸 敬業中厚板下調40元/噸 普陽中厚板下調30元/噸 淮鋼優鋼價格平穩 沙鋼1月中旬工業線材平穩 沙鋼永興碳結鋼上調50元/噸 鋼廠調價占比 上調12家,占比42.9%,調價幅度30-110元/噸。 下調9家,占比32.1%,調價幅度30-90元/噸。 平穩7家,占比25%。 重要行業信息 一、12月中國CPI同比增長0.2% PPI同比下降0.4% 中國12月居民消費價格(CPI)同比增長0.2%,預期為0%,前值下降0.5%。2020年CPI同比漲2.5%,預期漲2.5%,前值漲2.9%。中國12月工業生產者出廠價格(PPI)同比下降0.4%,預期下降0.7%,前值下降1.5%。2020年全年,工業生產者出廠價格比上年下降1.8%。 二、江蘇省綠色工廠名單(第一批) 近日,江蘇省工信廳發布了關于公布江蘇省綠色工廠名單(第一批)的通知,其中中新鋼鐵集團有限公司、江蘇常寶普萊森鋼管有限公司、常熟市龍騰特種鋼有限公司、連云港興鑫鋼鐵有限公司、連云港亞新鋼鐵有限公司、江蘇利淮鋼鐵有限公司、揚州恒潤海洋重工有限公司7家鋼企入選。 三、12月重卡銷11.4萬輛再創紀錄 2020年定格162萬輛 2020年12月份,我國重卡市場預計銷售各類車型約11.4萬輛,環比下降16%,同比增長24%。該銷售數據創重卡行業12月份銷量的新高,比上一個歷史紀錄——2019年12月(9.22萬輛)多出了2.2萬輛左右;這是重卡行業自2020年以來第十次刷新歷史紀錄。 四、12月挖掘機銷量同比增長56.4% 1月9日,根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會行業統計數據,2020年12月,共計銷售各類挖掘機械產品31530臺,同比漲幅56.4%。國內市場銷量27319臺,同比漲幅58.5%。出口銷量4211臺,同比漲幅44.4%。 五、滬豫鄂晉掀起重大項目開工潮 2020年剛開始,各地掀起重大項目開工潮,上海、河南、湖北、山西等多地集中開工一批重大項目,相關投資規模均在千億元級別。目前陜西、廣西、江西、湖北等地均已發布今年重大項目投資計劃,多地計劃投資規模均在兩三萬億元。
期螺大幅下挫,貿易商成交價下移,且進入鋼市淡季,天氣越發轉冷,疊加疫情管控,外來務工人員預計提前返鄉,下游需求持續縮減,終端商戶冬儲意愿較差,加上疫情影響運輸不暢,市場成交整體疲軟,現貨庫存量處于累積狀態,貿易商對后市看空居多,謹慎出貨為主,預計明日鋼材價格將繼續走跌運行。
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1、2020年12月份工業生產者出廠價格同比下降0.4%
2020年12月份,全國工業生產者出廠價格同比下降0.4%,環比上漲1.1%;工業生產者購進價格同比持平,環比上漲1.5%。2020年全年,工業生產者出廠價格比上年下降1.8%,工業生產者購進價格下降2.3%。
2、去年中國裝載機銷量同比增長6.12%
2020年1-12月,共銷售各類裝載機131176臺,同比增長6.12%。其中:3噸及以上裝載機銷售122969臺,同比增長6.11%。總銷售量中國內市場銷量106572臺,同比增長8.63%;出口銷量24604臺,同比下降3.55%。
3、專家預測 :2021年國內鋼鐵行業機遇大于風險
中國物流與采購聯合會副會長蔡進表示,2020年鋼鐵消費量約11.5億噸甚至更多一點。假設在經濟增長6%的大環境下,“十四五”期間鋼鐵產業或者鋼鐵消費增長應該保持在3%-4%的水平。“十四五”期間,國內鋼鐵新增消費量或達到1.5億噸到2億噸。多位鋼鐵行業專家表示,2021年國內鋼鐵行業發展機遇大于風險。
建筑鋼材:下跌
期螺跌幅加大,下挫現貨市場信心,商家看空情緒加濃,操作上出貨避險增多,然現貨市場采買情緒低迷,市價小幅續降,下游消極觀望,整體交投冷清,預計明日建材市場價格或將繼續走低。
熱軋板卷:下降
隨著普指偏強運行,礦選企業多惜售鐵礦市價再次走強,河北山東山西第十三輪提漲開啟,焦企焦炭上調100,直發成交表現順暢,熱卷生產成本支撐仍強,但下游市場基本按需謹慎采購,市場成交情況不穩定,整體走貨量難有釋放,預計明日熱卷市場價格將偏弱運行。
中厚板:下行
期貨大幅走弱,市場看空心態增多,現貨延續市場的弱勢氛圍,商家小幅松動促出貨,然詢盤寥寥,整體成交情況較差,加上受疫情影響持續處于有價無市的狀態,部分地區不可卸貨,市場心態不穩,今日河北山西山東等焦企第十三輪提漲開啟,漲100,考慮到成本支撐較強,預計明日中厚板市場價格穩中個別下行。
帶鋼:下跌
期貨市場大幅拉低,現貨市場跟隨降價,隨著寒冬的深入,季節性的鋼市淡季效應,終端采購的積極性并沒有跟進,下游拿貨多按需拿貨,備貨積極性不高,整體出貨表現平平,市場心態隨之轉弱,對后市看空情緒加重,預計明日帶鋼價格或穩中走低運行。
型材:穩中個漲
鋼坯價格漲10元/噸追漲,成本端支撐趨強,對價格起到一定支撐,然期螺面走震蕩偏弱,且隨著氣溫逐漸下降,下游需求方面有明顯萎縮跡象,供需雙方弱勢難改,整體出貨觀望情緒較高,預計明日型材價格將穩中個跌。
管材:主穩個漲
雖然原料堅挺支撐,然商家并未跟漲,貨運因疫情嚴防控制,運費漲至將近一倍,商家出貨并不向好,多是一單一議,再加上實際需求不佳,管廠多會觀望,加之廠家停產檢修,商家對后市也持謹慎態度,按需補庫,預計明日管材市場價格或將穩中個跌整理。
鐵礦石:偏強
由于運輸受限,外地貨源流入困難,商家惜售價格走強,現高爐開工率保持高位,鋼企短期無檢修計劃,鋼材受原料成本支撐強勁,預計明日鐵礦石價格高位震蕩運行。
廢鋼:上漲
隨著利好因素的出盡,廢鋼價格上行趨勢會逐漸縮小,但大宗商品年前的高價行情是很難改變了,油費也貴、生產也貴,資本市場決定廢鋼價格,預計明日廢鋼價格將繼續拉漲。
焦炭:上調
鋼廠整體開工較穩,各地疫情管控措施加嚴,汽運受限,鋼廠焦炭到貨量有所減少,部分以汽運為主的鋼廠因焦炭到貨量下降,將面臨較大的降庫壓力,港口交投氛圍較為一般,可售資源稍有回升,然依舊偏少,少數貿易商有出現高報現象,預計明日焦炭市場繼續穩中偏強運行。
生鐵:穩中個漲
目前生鐵需求一般,但礦石價格走高,焦炭開啟第十三輪提漲,成本不斷攀升,鐵廠幾無利潤,加之部分鐵廠庫存維持低位,市場資源偏緊,鐵廠漲價意向強,然成品材一般,鋼廠對煉鋼鐵采購積極性不高,各地陸續準備放假,市場觀望氣氛較濃,成本與需求博弈下,預計明日生鐵價格或穩中偏強運行。
